Marfin Laiki Bank: Στα €87,1 εκ τα κέρδη το 2010

February 28, 2011

Τα  καθαρά κέρδη της Marfin Laiki Bank για το έτος 2010  που αναλογούν στους  μετόχους  άγγιξαν τα €87.1 εκατ. έναντι €173.9εκατ. το 2009, επηρεασμένα κυρίως από τα χαμηλότερα, κατά 52%, χρηματοοικονομικά έσοδα του Ομίλου την ίδια περίοδο.

> Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση €488.2  εκατ., και   η πώληση  της θυγατρικής  του Ομίλου στην Αυστραλία,  ενισχύουν  το δείκτη πρωτοβάθμιων   κεφαλαίων σε 12.0% και το συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας σε 13.7%, τοποθετώντας τον Όμιλο ανάμεσα στους πιο ισχυρούς κεφαλαιακά στην Ευρωζώνη.

> Τα  καθαρά  έσοδα  από  τόκους  διαμορφώθηκαν  σε  €709.5  εκατ.  το  2010,  ενισχυμένα  κατά  12%  σε ετήσια  βάση,  λόγω  της  αύξησης  του  ενεργητικού  σε  συνδυασμό  με  τη  βελτίωση  του  καθαρού περιθωρίου επιτοκίου κατά 10  μ.β.  σε  ετήσια  βάση.    Η  βελτίωση  του  περιθωρίου  οφείλεται  κυρίως στην περαιτέρω ανατιμολόγηση των στοιχείων του ενεργητικού στην Ελλάδα.

> Τα οργανικά έσοδα από τραπεζικές εργασίες διατήρησαν την ανοδική τους πορεία, καθώς αυξήθηκαν κατά  5%  σε  ετήσια  βάση  και  διαμορφώθηκαν  σε  €910.0  εκατ.  το  2010,  αντικατοπτρίζοντας  τη συνεχιζόμενη βελτίωση στην ποιότητα των εσόδων.  Το σύνολο των εσόδων παρουσίασε 6%  μείωση σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω της μείωσης των χρηματοοικονομικών και άλλων εσόδων κατά 52%, και διαμορφώθηκε σε €1,012.4 εκατ. το 2010.

> Το σύνολο των δανείων και των καταθέσεων  του  Ομίλου  ενισχύθηκε κατά 6%  και 7% αντίστοιχα σε ετήσια βάση, ξεπερνώντας σημαντικά τους ρυθμούς ανάπτυξης του συστήματος στον Ελλαδικό χώρο.

> Η  ποιότητα  των  στοιχείων  του  ενεργητικού  παρουσιάζεται  βελτιωμένη στην Κύπρο και στις διεθνείς δραστηριότητες του Ομίλου,  γεγονός   που  έχει  ως   αποτέλεσμα   τη  μείωση  του  ρυθμού  αύξησης  των νέων μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων κατά 21%  σε  ετήσια  βάση.    Ο  δείκτης  μη  εξυπηρετούμενων χορηγήσεων  του  Ομίλου  διαμορφώθηκε  σε  7.3%  το  2010,  ενώ  ο  δείκτης  κάλυψης  των  μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων έχει διατηρηθεί σταθερά στο 51% τα τελευταία τέσσερα τρίμηνα.

> Τα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους, αναπροσαρμοσμένα για την έκτακτη φορολογική εισφορά,  σημείωσαν  45%  μείωση   σε  ετήσια  βάση  σε  €95.3  εκατ.  για  το  2010,  έχοντας  επηρεαστεί κυρίως από τα χαμηλότερα χρηματοοικονομικά έσοδα που κατέγραψε ο Όμιλος την ίδια περίοδο. Τα καθαρά  κέρδη  που  αναλογούν  στους  μετόχους    ανήλθαν  σε €87.1  εκατ.  για  το  2010,  σημειώνοντας πτώση 50% σε ετήσια βάση.

> Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εγκρίνει τα τελικά αποτελέσματα για τη χρήση 2010 και θα αποφασίσει αναφορικά με τη μερισματική πολιτική στην επόμενη συνεδρίασή του.

Έσοδα & έξοδα

Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 12% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε €709.5  εκατ.το  2010,  κυρίως  λόγω  της  αύξησης  του  ενεργητικού,  αλλά  και  του  βελτιωμένου  καθαρού  περιθωρίου επιτοκίου.

Το καθαρό περιθώριο επιτοκίου αυξήθηκε κατά 10 μονάδες βάσης σε ετήσια βάση από 1.72%  το 2009 σε 1.82%  το  2010.    Η  βελτίωση  του   περιθωρίου  οφείλεται  κυρίως   στην  περαιτέρω  ανατιμολόγηση  που πραγματοποιήθηκε  στο  δανειακό  χαρτοφυλάκιο  στην  Ελλάδα.    Τα  καθαρά  έσοδα  από  δικαιώματα  και προμήθειες το 2010 ήταν μειωμένα κατά 12% σε ετήσια βάση σε €200.5  εκατ.,  κυρίως  λόγω  της  χαμηλής δραστηριότητας στις χρηματιστηριακές αγορές και τη λιανική τραπεζική.

Τα  οργανικά  έσοδα  από  τραπεζικές  εργασίες  ενισχύθηκαν  κατά  5%  σε  ετήσια  βάση  σε  €910.0  εκατ.  το 2010,  αντικατοπτρίζοντας  τη  διαρκή  βελτίωση  της  ποιότητας  των  εισοδημάτων.    Τα  συνολικά  έσοδα σημείωσαν  μείωση  κατά  6%  σε  ετήσια  βάση  σε  € 1,012.4  εκατ.  το  2010,  επηρεασμένα  κυρίως  από  την κατά  52% μείωση των χρηματοοικονομικών και άλλων εσόδων.    Τα  χρηματοοικονομικά  και  άλλα  έσοδα ανήλθαν σε €102.4  εκατ.  το 2010  από €211.2  εκατ.  το 2009,  καθώς  το 2010  απεδείχθη  μια  πολύ  δύσκολη χρονιά για τις χρηματαγορές.

Τα λειτουργικά έξοδα του Ομίλου ήταν 3% αυξημένα σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε €645.8 εκατ.  Ο μειούμενος ρυθμός αύξησης των λειτουργικών εξόδων από 8% σε ετήσια βάση τον Ιούνιο του 2010, σε 7% σε ετήσια βάση το Σεπτέμβριο 2010 και σε 3% σε ετήσια βάση το Δεκέμβριο 2010, αντικατοπτρίζει την αποτελεσματικότητα  της  υιοθέτησης  ενός  αυστηρού  προγράμματος  αναδιάρθρωσης,  το  οποίο  στοχεύει σε περαιτέρω μείωση του κόστους.

Κερδοφορία

Τα  καθαρά   κέρδη  του  Ομίλου  για  το  έτος  2010,  διαμορφώθηκαν  σε  €95.3  εκατ.,  εξαιρουμένης  της έκτακτης  φορολογικής  εισφοράς  ύψους  €8.2  εκατ.  που  καταβλήθηκε  το  β΄  τρίμηνο  2010.    Τα  καθαρά κέρδη του Ομίλου για το έτος 2010  που  αναλογούν  στους  μετόχους  άγγιξαν  τα €87.1  εκατ. έναντι €173.9εκατ. το 2009, επηρεασμένα κυρίως από τα χαμηλότερα, κατά 52%, χρηματοοικονομικά έσοδα του Ομίλου την ίδια περίοδο.

Δάνεια & καταθέσεις

Το  συνολικό  χαρτοφυλάκιο  χορηγήσεων  του  Ομίλου  σημείωσε  αύξηση  6%  σε  ετήσια  βάση  το  2010,ξεπερνώντας  το  ρυθμό  αύξησης  του  συστήματος  στον  Ελλαδικό  χώρο.     Οι   κύριοι  μοχλοί  αύξησης  του χαρτοφυλακίου  χορηγήσεων  του  Ομίλου  είναι  ανά  κατηγορία  προϊόντος,  τα  επιχειρηματικά  και στεγαστικά  δάνεια,  και  ανά  γεωγραφική  περιοχή  η  Κύπρος  και   οι  διεθνείς  δραστηριότητες  του  Ομίλου,ιδιαίτερα στη Σερβία, τη Ρωσία και την Ουκρανία.

Στην Ελλάδα το χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων αυξήθηκε οριακά σε ετήσια βάση ακολουθώντας τη μεταβολή της  Ελληνικής  αγοράς.  Στην  Κύπρο,  το  χαρτοφυλάκιο  χορηγήσεων  ενισχύθηκε  κατά  12%,  ξεπερνώντας σημαντικά  την  Κυπριακή  αγορά  που  κινήθηκε  ανοδικά  κατά  6%,  κυρίως  λόγω  της  αύξησης  των επιχειρηματικών και των στεγαστικών δανείων στην Κύπρο κατά 16%.

Το χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων του Ομίλου αποτελείται από 69% δάνεια προς επιχειρήσεις και 31% δάνεια προς νοικοκυριά.  Τα στεγαστικά δάνεια ανήλθαν σε 18% του συνολικού χαρτοφυλακίου χορηγήσεων το 2010,  σε  σχέση  με  17%  το  γ’  τρίμηνο  2010.    Το  ποσοστό  των  καταναλωτικών  δανείων  στο  σύνολο  των χορηγήσεων υποχώρησε σε 13% το 2010 έναντι 14% το γ΄ τρίμηνο 2010.

Σε ετήσια βάση,  οι  καταθέσεις  σημείωσαν  αύξηση 7%  και  ανήλθαν   σε €25.5  δισ.,  κυρίως  ως  αποτέλεσμα της  ενίσχυσης  των  καταθέσεων  της  μονάδας  της  Διεθνούς  Τραπεζικής  του  Ομίλου  στην  Κύπρο  (άνοδος 35% σε ετήσια βάση),  όπως  και  της  σημαντικής  αύξησης  των  καταθέσεων  των  διεθνών   δραστηριοτήτων του Ομίλου (άνοδος 18% σε ετήσια βάση).

Ρευστότητα & πηγές χρηματοδότησης

Τα  υψηλά  επίπεδα  ρευστότητας  που διατηρεί ο Όμιλος τον κατατάσσουν ανάμεσα στους πιο υγιείς στον Ελλαδικό  χώρο. Παρά  τις  συνθήκες   περιορισμένης  ρευστότητας  που  επικρατούν  στην  αγορά,  ο  λόγος δανείων  προς  καταθέσεις  βελτιώθηκε  κατά  100  μονάδες  βάσης  σε  ετήσια  βάση  και  διαμορφώθηκε   σε 104%  στις  31  Δεκεμβρίου  2010.

Η   χρηματοδότηση  της  Marfin Popular Bank  αποτελείται  67%  από καταθέσεις, ενώ η εξάρτηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τις καλυμμένες ομολογίες (coveredbonds)  είναι  χαμηλή.    Ο  νέος  νόμος  για  τις  καλυμμένες  ομολογίες  που  θεσπίστηκε  στην  Κύπρο   το Δεκέμβριο 2010, προσθέτει μια νέα πηγή ρευστότητας στον Όμιλο,  η  οποία  μόνο  για  το 2011 αγγίζει τα    €2 δισ.

Ο  Όμιλος  έχει  αποπληρώσει  με  επιτυχία  περισσότερα  από  €1  δισ.  σε  ομολογίες  κατά  τη  διάρκεια  του 2010, ενώ το αντίστοιχο ποσό για το 2011 διαμορφώνεται σε μόνο €500 εκατ.

Ποιότητα ενεργητικού

Για τη χρήση 2010, η μέση τριμηνιαία μεταβολή των νέων μη εξυπηρετούμενων δανείων  διαμορφώθηκε σε  €107  εκατ.,  μειωμένη  κατά  21%  σε  ετήσια  βάση,   κυρίως  λόγω  της   βελτίωσης  της  ποιότητας  του ενεργητικού  στην  Κύπρο  και  στις  διεθνείς  δραστηριότητες  του  Ομίλου,  ιδιαίτερα   στη  Ρωσία  και   τη Ρουμανία.

Για  τη  χρήση  2010,  ο  δείκτης  μη  εξυπηρετούμενων  δανείων  ανήλθε  σε  7.3%,  σημειώνοντας αύξηση  κατά  20  μονάδες  βάσης  έναντι  του  9μήνου  του  2010  και  120  μονάδες  βάσης   έναντι  του  2009,αλλά παρουσιάζοντας μείωση έναντι της μέσης αύξησης του δείκτη των μη εξυπηρετούμενων δανείων τα τελευταία  τέσσερα  τρίμηνα  που  διαμορφώθηκε  σε  30  μονάδες  βάσης.    O  δείκτης  των  μη εξυπηρετούμενων δανείων επηρεάστηκε επίσης από την απομόχλευση του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων,κυρίως στην καταναλωτική πίστη σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές που δραστηριοποιείται ο Όμιλος.

Οι  προβλέψεις  για  μη  εξυπηρετούμενα  δάνεια  ανήλθαν  σε  €266.1  εκατ.   για  την  χρήση  του  2010,παρουσιάζοντας  αύξηση  6%  σε  ετήσια  βάση.    Ο  δείκτης  κάλυψης  μη  εξυπηρετούμενων  δανείων διαμορφώθηκε  σε  51%,  στις  31  Δεκεμβρίου  2010,  παραμένοντας  αμετάβλητος  τα  τελευταία  τέσσερα τρίμηνα.     Το   ποσοστό  κάλυψης  αυξάνεται  σε  150%,  εάν  λάβουμε  υπόψη  τις   εμπράγματες  εξασφαλίσεις και τις προσωπικές και εταιρικές εγγυήσεις,  και  αντανακλά  την   υγιή   θέση  του  Ομίλου  που  οφείλεται   στη συντηρητική διάρθρωση του δανειακού χαρτοφυλακίου.

Ο  δείκτης  προβλέψεων  προς  χορηγήσεις,  αυξήθηκε  κατά  6  μονάδες  βάσης  σε  τριμηνιαία  βάση   και διαμορφώθηκε  σε  95  μονάδες  βάσης  στο  δ’  τρίμηνο  2010,  από  89  μονάδες  βάσης  το  γ’  τρίμηνο  2010.  Ωστόσο, η τάση ήταν πτωτική σε ετήσια βάση, καθώς ο συγκεκριμένος δείκτης μειώθηκε κατά 10 μονάδες βάσης,  αντανακλώντας  την  επιβράδυνση  του  ρυθμού  μεταβολής  των  νέων  μη  εξυπηρετούμενων  δανείων σε ετήσια βάση.

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και κεφαλαιακή επάρκεια

Ο Όμιλος της Marfin Popular Bank ολοκλήρωσε δύο στρατηγικούς στόχους μέσα στο α’ τρίμηνο του 2011,που είχαν ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της κεφαλαιακής του βάσης:

1. Το  Φεβρουάριο  του  2011,  ο  Όμιλος  ολοκλήρωσε  με  ιδιαίτερη  επιτυχία  την  προγραμματισμένηαύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους €488.2 εκατ. με την έκδοση 488.2 εκατ. νέων μετοχών στο €1.00ανά μετοχή.    Η  έκδοση, η οποία είναι η μεγαλύτερη που έχει επιτευχθεί ποτέ από εταιρία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, υπερκαλύφθηκε 1.1 φορές.

2. Ο Όμιλος ανακοίνωσε τη συμφωνία πώλησης του 85% της θυγατρικής του στην Αυστραλία στην Bankof Beirut  προς  €104.3  εκατ.    Η  πώληση  της  θυγατρικής  στην   Αυστραλία   είναι  σύμφωνη  με  την στρατηγική  του  Ομίλου  να  ενισχύσει   την  κεφαλαιακή  του  βάση  και  να  εστιαστεί  στις  αγορές  της νότιο‐ανατολικής Ευρώπης, της Μάλτας και του Ηνωμένου Βασιλείου.  Η πώληση πραγματοποιήθηκε σε αποτίμηση που ανέρχεται σε 1.7 φορές  την  καθαρή  λογιστική  αξία  της Laiki Bank Australia στις 30Σεπτεμβρίου του 2010 και αναμένεται να δημιουργήσει κεφαλαιουχικά κέρδη ύψους περίπου €52.7εκατ., τα οποία θα εγγραφούν στα οικονομικά αποτελέσματα για τη χρήση του 2011.

Αναμορφωμένα για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και την πώληση της θυγατρικής στην Αυστραλία, το σύνολο  των  εποπτικών  κεφαλαίων  διαμορφώθηκε  σε  €3.7  δισ.  στο  τέλος   του  Δεκεμβρίου  2010, 27%υψηλότερα  σε  σχέση  με  το  Δεκέμβριο  2009,  ενώ  το  σύνολο  των  πρωτοβάθμιων  κεφαλαίων  (Tier I)διαμορφώθηκε  σε  €3.3  δισ., 42%  υψηλότερα  σε  σχέση  με  πέρυσι.   Η  σημαντική  αυτή  αύξηση  της κεφαλαιακής  βάσης  ενισχύει  τη  δυνατότητα  διαχείρισης  κινδύνων  από  τον  Όμιλο,  ενώ  παράλληλα  του επιτρέπει να υλοποιήσει τα στρατηγικά του σχέδια.  Πρέπει να σημειωθεί ότι ο Όμιλος της Marfin PopularBank δεν έχει συμμετάσχει σε κανένα κρατικό πρόγραμμα κεφαλαιακής ενίσχυσης.

Για τον Όμιλο,  ο  αναμορφωμένος  δείκτης  πρωτοβάθμιων  κεφαλαίων  (Tier I)  αυξήθηκε   σε 12.0%  στις  31Δεκεμβρίου  2010  έναντι  9.1%  στις  31  Δεκεμβρίου  2009  και  κατατάσσεται  ανάμεσα  στους  υψηλότερους των  τραπεζών  της  Ευρωζώνης.     Επιπλέον,  ο  δείκτης  κεφαλαιακής   επάρκειας  βελτιώθηκε   σημαντικά  σε 13.7% το 2010 από 11.5% το 2009.

Διεθνείς δραστηριότητες

Παρά  τις  αντίξοες  συνθήκες  της  αγοράς,  τα  έσοδα  από  τόκους  από  τις  διεθνείς  δραστηριότητες  του Ομίλου  αυξήθηκαν  το  2010  κατά  6%  σε  ετήσια  βάση  σε  €123.8  εκατ.,  με  βασική  κινητήρια  δύναμη  την ανάπτυξη στις αγορές της Ρουμανίας (+27%), του Ηνωμένου Βασιλείου (+8%), και της Μάλτας.  Τα καθαρά κέρδη παρουσίασαν αξιοσημείωτη βελτίωση το 2010, καθώς οι καθαρές ζημίες ύψους €13.5 εκατ. το 2009ανήλθαν σε καθαρά κέρδη €18.5 εκατ. το 2010.

Ο  δείκτης  προβλέψεων  προς  χορηγήσεις  παρουσίασε  πτώση  από  218  μονάδες  βάσης   το  2009  σε  92μονάδες  βάσης  το  2010,  υποστηριζόμενος  από  τη  βελτιωμένη  εικόνα  στις   χώρες  της  αναπτυσσόμενης Ευρώπης, κυρίως τη Ρωσία, την Ουκρανία και τη Ρουμανία.

Η  δομή  του ενεργητικού  των  διεθνών  δραστηριοτήτων  του  Ομίλου  συνέχισε  να  παρουσιάζει  περαιτέρω βελτίωση,  γεγονός  που απεικονίζεται   σε  βελτιωμένους  δείκτες  δάνειων  προς  καταθέσεις  σε  όλες  τις θυγατρικές  του  εξωτερικού.    Το 2010, οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 18%  σε €2.7  δισ.,  ξεπερνώντας  την κατά 5% αύξηση των χορηγήσεων.  Το δανειακό χαρτοφυλάκιο των διεθνών δραστηριοτήτων ανήλθε σε€3.0 δισ. το 2010.  Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις παρουσίασε μείωση από 144% το 2008 σε 123% το 2009  και  108%  το  2010. Αυτό  οφείλεται  στη  συνεχιζόμενη  προσπάθεια  της  Τράπεζας  για  περεταίρω διείσδυση  στην  αγορά  καταθέσεων  των  χωρών  αυτών  και  ιδιαίτερα  του  Ηνωμένου  Βασιλείου,  της Ρουμανίας και της Ουκρανίας.

	Νέα συνεδρία της Επ. Οικονομικών αύριο για το ΔΣ της Λαϊκής Νέα συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών ορίστηκε για αύριο στις 09:00 το πρωί, καθώς το ΔΣ της Λαϊκής Τράπεζας δεν προχώρησε ...
	Ευχαριστίες της Λαϊκής προς τη Βουλή για την έγκριση του νομοσχεδίου     Ευχαριστίες προς τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την έγκριση της πρότασης του Υπουργείου Οικονομικών όπως η Κυπριακή Δημοκρατία λειτουργήσει ως ανάδοχος ...
	Λαϊκή: Κρατική στήριξη στις προσπάθειες ανακεφαλαιοποίησής της Την ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων με το Υπουργείο Οικονομικών και την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου σε σχέση με το σχέδιο κεφαλαιακής ενίσχυσης ...

	DirectDeals: Έκπτωση 40% ClimaTeam / Service Air Condition DirectDeals : Έκπτωση 40%  ClimaTeam  / Service Air Condition 15€ από 30€ (Έκπτωση 50%) για Συντήρηση / Service Ενός Κλιματιστικού Οικιακής Χρήσης (Μέχρι ...
	Την παραίτηση 2 μελών του ΔΣ ανακοίνωσε η Λαϊκή Τράπεζα Η Λαϊκή Τράπεζα ανακοίνωσε τις παραιτήσεις δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) της ώστε να δημιουργηθούν διαθέσιμες θέσεις για διορισμό νέων ...
	Νέα συνεδρία της Επ. Οικονομικών αύριο για το ΔΣ της Λαϊκής Νέα συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών ορίστηκε για αύριο στις 09:00 το πρωί, καθώς το ΔΣ της Λαϊκής Τράπεζας δεν προχώρησε ...

	Αύξηση 42% στα καθαρά κέρδη της Eurobank Κύπρου το 2011  Αύξηση 42% σημείωσαν τα καθαρά κέρδη της Eurobank EFG Κύπρου το 2011. Τα καθαρά κέρδη της τράπεζας από τις εργασίες της ...
	Μείωση 23,9% στα κέρδη της Santander Ο ισπανικός τραπεζικός κολοσσός Santander ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι τα κέρδη πρώτου τριμήνου υποχώρησαν κατά 23,9% σε 1,6 δισεκατομμύριο ευρώ καθώς ...
	Μείωση 33% των κερδών της Deutsche Bank Ο μεγαλύτερος δανειστής της Γερμανίας, η Deutsche Bank, ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι τα κέρδη της μειώθηκαν κατά ένα τρίτο τους πρώτους ...